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复旦大学民营银行投资与经营高级研修班

[开课时间:2018-05-17] [学费:68000元] [城市:上海 ]

项目背景
中国金融业已经远远落后中国实体经济的发展。三中全会确定的全面市场化改革的方针,预示着意在打破金融垄断为核心的新一轮金融改革即将启动,金融市场对民营资本的开放,很快将推向全国。

为顺应中国金融业对内开放的战略,帮助中国民营企业家创建自己的银行,复旦大学管理学院全新推出民营银行投资与经营高级研修课程。本课程透过民营银行战略管理、公司治理、组织架构与业务流程设计、金融产品创新、差异化定位与营销等课程的学习,着重帮助银行投资人建立高效的银行管理团队,有效提升民营银行整体运行效率和风险防范能力,从而成功实现从银行投资人到现代银行家的角色转换!

 项目特色
顶级师资阵容,由知名教授,业界资深专家和权威人士联袂授课,构建结识业内精英、促进事业共同发展的社交网络。

结合民营银行管理者实际操作的需求,聘请具有丰富管理经验和授课经验的中、外资深银行家,辅以在岗位上的实际操作体验,向学员传授知识、分享经验;

香港中小银行当家人,透过参访与座谈,分享香港成功的中小银行的管理经验和心得体悟,为学员并建立更为广泛的人脉资源。

授课方式
讲授、互动、案例分享,标杆企业参访、沙龙。

考核与授证
学员修完规定课程并经考核合格,将获得复旦大学相关培训结业证明。

入学程序
1、入学条件:大专及以上学 历并具有十年以上管理经验的(具有十五年以上管理经验的高层管理人员可以放宽学 历限制);

2、符合条件学员向学校提交报名表、身份证复印件1张、2寸近照2张;

3、申请资料由复旦大学管理学院审核,结合工作业绩、报名顺序择优录取,寄发复旦大学民营银行投资与经营高级研修班入学通知书 ;

4、学员在收到入学通知书后,应在规定时间内交纳学费(直接汇入复旦大学银行帐户)。

课程设置
1.中国金融环境与市场准入
中小企业不仅是中国就业的主力军,更是中国技术创新的主要源泉。打破金融垄断,开放民营资本金融市场准入,改善金融供给,不仅是发展之需要,更是对现代金融有想象力、有冲动力的民营企业家们的新机会。
1、 如何把握中国银行业发展机会
2、 如何适应中国银行业的监管环境
3、 如何在中国创建中小银行
 
2.民营银行的战略规划
银行发展战略,事关银行整体、全局和前途,本课程以SWOT(机会、威胁、优势、劣势)分析为基础,研究民营银行发展的战略目标,实施战略的措施。结合具体案例,阐述如何制定战略,特别是构建战略目标、战略内容与战略对策。
1、 如何做好民营银行的战略定位
2、 如何制定民营银行的战略目标
3、 如何实施民营银行的战略规划

3.民营银行的公司治理
民营银行在公司治理架构主体往往表现为“形”在而“神”不在,“三会一层”的决策机制不健全,缺乏“三会一层”的约束机制。成功经营一家民营银行,必须建立有效的公司治理结构。
1、 如何设计民营银行的治理结构
2、 如何解读银监会对民营银行治理的要求
3、 如何借鉴国际民营银行的治理经验

4.民营银行的组织架构与业务流程设计
民营银行的组织架构有职能型,事业部型和矩阵型三种,选择那种组织架构,其出发点是,其一提高服务质量和效率,其二是防范和控制风险,其三是扁平化管理,其四是前中后台分离与经营集约化。
1、 如何基于事业部制来设计民营银行的组织架构
2、 如何解读监管部门对建立事业部的要求
3、 如何设计民营银行核心业务的流程
4、 如何实现民营银行前中后台业务的分离

5.民营银行金融产品创新
金融产品创新,不仅仅要考虑客户需要,更重要的是风险控制。在中国金融环境下,金融产品创新的重点在哪里,又该如何去管理创新,正确回答这些问题,才能使金融产品创新工作事半功倍。
1、 如何做好公司金融产品创新
2、 如何做好中间业务创新
3、 如何做好零售金融产品创新
4、 如何做好私人银行业务创新

6.民营银行的网点管理
如何改善支行(网点)经营效率,必须建立一套支行网点的管理办法,包括明确管理定位、建立管理机制、实施管理考核等等。
1、 如何做好民营银行支行网点功能定位
2、 如何规划民营银行的支行网点的管理机制
3、如何实施民营银行的支行网点的管理考核
 
7.民营银行的信贷管理
本课程以民营银行信贷业务流程为纲目,以相关的法规条文为依据,以实务案例为主要内容的讲授框架,将贷款新规要义的解读融入到各业务环节中。
1、 如何做好中小企业征信管理
2、 如何制定中小企业的贷款业务操作流程
3、 如何做好中小企业贷款催收
4、 如何防范中小企业信贷风险

8.民营银行的内部控制
内部控制是组织内部的“授权”。而有效的内部控制,又必须建立在合规的基础上。本课程结合具体案例,系统阐述内部控制的原理与操作流程,提出民营银行合规风险管理存在的不足与难点,阐述内部控制和合规风险管理的实务与对策。
1、 如何设计民营银行内控体系
2、 如何检测民营银行的内控有效性
3、 如何改善民营银行的内控盲点与难点

课程主讲
吴晓灵:
清华大学五道口金融学院院长;中国人民银行原副行长、外管局原局长;
第十一届全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员;2011年12月12日,获得第十二届中国经济年度人物;

夏 斌:现任国务院发展研究中心金融研究所名誉所长,研究员;曾任中国证监会交易部主任兼信息部主任、深圳证券交易所总经理、中国人民银行政策研究室副主任、中国人民银行非银行金融机构监管司司长等;
主要研究方向为宏观经济政策、货币政策、金融监管和中国资本市场发展;

吴念鲁:中国国际金融学会副会长,中国金融学会常务理事;中国人民银行研究生部和中央财经大学博士生导师;
主持了全国“八五”重点课题《西方主要资本市场及我国对外筹资选择》,《中国外债模型》的研究;

钱小安:中国人民银行研究生部博士生导师;现任中国人寿资产管理公司投资研究中心总经理;
曾就职于中国人民银行货币政策委员会秘书处、中央金融工作委员会、银监会

张光平:中国人民银行研究生部硕士生导师,上海银监局副局长;曾任中国银监会业务创新监管协作部副主任、美国大通银行东京分行任副总裁;
专业著作《奇异期权》目前被世界大多数金融机构采用,并成为美国、英国、香港等地大学商学院的教科书

赵海宽:北京银行股份有限公司独立董事;曾任我国驻瑞士大使馆外交官,中国人民银行总行计划局处长,中国人民银行金融研究所所长、名誉所长,全国政协委员,中国金融学会副会长兼秘书长,中国城市金融学会、中国国际金融学会、农村金融学会、合作经济学会的常务理事

李伏安:高级经济师,中国人民银行研究生部硕士生导师;曾任中国银监会业务创新监管协作部主任;现任中国银行业监督管理委员会河南监管局局长;
研究领域:国内外金融 创新及监管情况,制定创新监管策略和业务规则;

许 健:现任中国人民银行党校的副校长,经济学博士、研究员、教授、博士生导师;参与中国一系列经济金融体系改革、中央关于市场经济理论研究材料起草;
研究领域:经济金融形势与政策、国际金融及汇率制度、银行核心竞争力、资本市场与投资、证券法律制度、金融安全、投融资理论与实践、中小企业融资、金融改革等;

刘铁民:曾就职于经济委员会,任经济管理研究所室副主任;
历任体改委体改研究院院长助理、国务院房改办副主任、建设部住宅与房地产司副司长、中国建设银行房地产金融业务部总经理、中国建银投资有限责任公司副总裁,现任鑫塔投资集团有限公司总裁

宁向东:清华大学中国经济研究中心常务副主任,经济管理学院教授;曾任哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者2000年受聘任世界银行项目咨询专家、2004年担任美国麦肯锡公司研究顾;
主要研究领域为:企业理论、公司治理理论以及中业的改革和发展问题;

景学成:中国和谐战略研究联盟理事长、中国人民银行研究局原副局长;曾任金融研究所外国金融研究室副主任、主任;
中国人民银行政策研究室巡视员、政策研究室副主任、中央财经领导小组办公室宏观经济组任党支部书记、中国建设银行股份有限公司董事;

课程对象
1、 有意投资银行业的民营企业家;
2、典当公司、担保公司与小额贷款公司董事长;
3、农信社高层管理人员;
4、信用联社高层管理人员;
5、有意投资民营银行的私募基金经理;

备 注
课程名称:复旦大学民营银行投资与经营高级研修班
学制安排:每月集中授课一次,每次连续2天(周六¬—周日),共学习16天,学制8个月。
举办时间:2014年09月20日
举办地点:复旦大学、移动课堂
课程费用:68000元/人(包括研修费、讲义费、证书费、上课期间午餐费等)。


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